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尼斯湖事件:心動網絡公布香港上市計劃 今日開啟IPO全球發售

2019-11-29 17:42 作者: 轉載出處: 推薦人:admin

东方威尼斯 www.wcswuh.com.cn       11月29日, 已于前兩日通過香港聯合交易所上市聆訊的心動有限公司宣布將于今天開始HKPO,12月5日定價,12月12日掛牌,股份代號為2400。

      心動的迅猛發展,包括筆者在內有太多人都是沒有想到的,心動網絡的前身是一家剛跨入21世紀就成立的互聯網公司,2011年進入游戲行業,2015年心動網絡正式更名,從此彎道超車高速前進,短短4年就成長到今天這個地步。

 

      根據弗若斯特沙利文的資料,按2018年手游收入計,心動在海外賺取游戲運營收入在中國游戲運營商中排名第五,是全球巿場上極少數同時具備游戲研發和發行實力,以及自有游戲用戶臺的游戲公司,因此獲得業內知名企業包括TikTok及今日頭條的母公司字節跳動,以及優秀的游戲研發商米哈游、莉莉絲及疊紙大力支持,成為基石投資者,合共認購2,300萬美元(約1.8億港元)之配售股份。

      良好的現金流和健康的財務狀況:

      心動的招股書中顯示:截至2016年、2017年、2018年12月31日及2019年5月31日及9月30日,我們并無任何借款或未動用銀行信貸。

      根據財務報告顯示:心動網絡的商譽不過1億元出頭,經營活動現金流連續兩年正值,貨幣資金在流動資產占比保持在40%以上,投資的25家公司均來自游戲或是動漫相關領域。

      而IGG更早于上巿前慧眼識珠,成為公司股東,還有三七互娛,游族網絡,吉比特等知名游戲公司皆持有一定股份,陣容十分強勁。

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      看過心動網絡的招股書,筆者發現這是一家充滿生機和活力的企業,招股書里清楚的寫著:截至2016年、2017年、2018年12月31日及2019年5月31日及9月30日,我們并無任何借款或未動用銀行信貸。

      而與之相呼應的是心動網絡在過去三年以極高速度增長的運營收入,2016至2018財年,收入及年度利潤合年增長率分別高達57%及289%,達人民幣18.9億元及人民幣3.5億元,業務處于高速增長的階段。

      2019年的首五個月,公司的收入及年度利潤分別為10.3億元及2.7億元,若是與游戲行業同行們今年上半年的營收做對比,你會發現心動僅營收就已經趕超了大部分廠商,離巨人網絡、金山軟件、吉比特等傳統游戲巨頭已然不遠。

 

       截止今年9月30日,心動網絡共運營42款游戲,包括主要游戲類別角色扮演游戲RPG(《仙境傳說M》及《神仙道》高清重置版)、集換式卡牌游戲CCG(《少女前線》)、回合制策略游戲SLG(《橫掃千軍》)及競技場游戲(《香腸派對》)等,該五種熱門游戲吸引了全球逾1.2億游戲玩家。

 

       此外公司亦營運12款付費游戲,譬如《艾?!罰?/span>ICEY)這種精品游戲亦在其列。

       TapTap與游戲業務創造龐大協同效應

       心走向成功的助力之一,當仁不讓乃運營最大的游戲社區及平臺TapTap,2018年TapTap,獲兩億元B輪融資網易參與認購成為該平臺的股東之一。于2019年前九個月,TapTap手機應用程式的平均月活躍用戶達1,700萬,吸引10,000多家游戲開發商,擁有超過6500款手游供游戲玩家下載,并提供超過41,000款游戲的新聞資訊,其游戲評分已成為中國手游行業最權威的參考標準。

 

       Taptap不僅創建了吸引及挽留游戲玩家并充滿活力的手游社區,而且作為游戲開發商強大的分發、測試及評估平臺,能夠進一步將用戶群貨幣化,來自TapTap的信息服務收入對心動總收入的貢獻由2017年的6.0%上升到2018年的15.6%,至約人民幣3億元,毛利率更高達88%。

       心動網絡不但在國內游戲行業掀起風云,作為中國游戲運營商中打入海外市場的先行者,心動旗下有30款網絡游戲及7款付費游戲于海外市場推出,于超過100個國家及地區包括中國香港、中國澳門、中國臺灣、日本、韓國、東南亞、北美洲、南美洲及澳大利亞等市場分發,海外用戶數量超過3,730萬。

       有堅實的用戶基礎,營收表現自然不俗,心動海外巿場收入游戲營運總收入由2016年2.1%飆升至2018年的61.5%,至2019年5月31日止五個月更升至接近七成,公司擁有由145位經驗豐富成員組成的海外發行團隊,成功以一站式服務協助中國游戲開發商有效進入國際市場,發行及運營能力昭著。

 

       研發及營運能力強勁

       卓越的游戲開發是心動的另一大賣點。截至2019年9月30日,公司的研發團隊擁有8間游戲開發工作室及552名雇員,已推出了10款自研游戲,正開發游戲儲備中的5款網絡游戲,預計2020年前發佈。公司在中國擁有11項注冊專利、105項注冊軟體版權及123項注冊作品版權,是研發實力的最佳證明。

       由于移動手機的流行及移動互聯網的滲透加深,包括中國和東南亞在內的發展中國家及地區手游增勢尤為明顯,為心動提供龐大的增長空間。除了現有的優勢,公司也將透過其游戲儲備,包括預計于2020年前發布11款網絡游戲及7款付費游戲。

       一項項數據,證明心動網絡不但走在健康發展的快車道上,未來的前景也同樣光明而不可預期。

       今日,心動正式開始全球發售,本次基礎發行規模為公司經擴大后股本的15%(全新股),另外會授予承銷商相當于基礎發行規模15%的超額配售權,僅約2%的股份無鎖定期,其它全部鎖定。

       本次全球發售股價介于每股11.1-15.8港幣,相當于公司發行后估值6.1-8.6億美元。預計為2020年歸屬于公司的凈利潤5.5-7.9倍及歸屬于公司股東的凈利潤7.0 – 10.0倍;以及對應2019年經調整的(加回5000萬上市費用)歸屬于公司的凈利潤6.2 – 8.8倍;及歸屬于公司股東的凈利潤8.2 – 11.7倍。

       發行所得主要用作心動開發游戲及游戲相關技術、開發TapTap、擴展游戲發行及營運業務、選擇性及戰略性投資及收購、營運資金及一般公司用途。


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